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Nuage d'Ecureuil, Griffe de Ronce, Nuage Noir et Pelage d'Or arrivent enfin chez eux. Mais ils doivent aussitôt quitter les lieux... Les bipèdes détruisent la forêt. L'heure de l'exil a sonné pour tous les clans.

Griffe de Ronce et ses camarades quittent Minuit pour rentrer chez eux. En chemin, ils rencontrent des chats qui vivent non pas en clan comme eux, mais en tribu. Ils se montrent tout d'abord très hospitaliers, mais au moment où Griffe de Ronce décide de reprendre la route, la tribu refuse de les laisser partir car une prophétie prétend qu'un chat comme Pelage d'Orage les sauvera.

L'attaque des blaireaux a laissé le Clan du Tonnerre exsangue. Feuille de Lune entend alors en rêve une prophétie : " Avant que la paix revienne, le sang fera couler le sang. " La jeune guérisseuse est atterrée. Son clan se remettra-t-il d'une nouvelle guerre ? Hélas, une autre menace plane sur les siens : étoile du Tigre, le traître mort, hante ses fils chaque nuit. à travers eux, il espère se venger d'étoile de Feu et lui ôter d'un coup les sept vies qui lui restent...

Depuis la trahison de Griffe de Pierre, la tension monte au sein des Clans. Moustache, devenu Etoile Solitaire, est bien décidé à reprendre le contrôle du Clan du Vent. Seul. Un choix qu'Etoile de Feu accepte difficilement. La fragile unité née pendant l'exode a vécu. Et les signes en provenance du Clan des Etoiles ne laissent espérer aucune accalmie. Si personne ne parvient à restaurer la fraternité entre les chats, ce nouveau territoire se transformera en tombeau...

Depuis la mort d'Étoile du Tigre, la forêt a connu bien des lunes de paix et de prospérité. Mais un nouveau danger menace les chats sauvages. Le Clan des Étoiles désigne quatre élus, issus des quatre clans, et les envoie en secret « là où le soleil sombre dans l'eau ». Un très long voyage commence. Les élus sauront-ils oublier leurs différences pour mener à bien leur quête ?

Après des lunes d'errance, les quatre clans s'arrêtent enfin au bord d'un lac. Est-ce bien là le territoire que leur destinait le Clan des Etoiles ? Beaucoup en doutent et craignent d'y subir la famine et la barbarie humaine. La tension est à son comble. Pour apaiser les siens, Nuage de Feuille, la guérisseuse, sait qu'elle doit trouver au plus vite une nouvelle Pierre de Lune et renouer le contact avec les ancêtres. Sans leur aide, une guerre fratricide est inévitable...