Histoire de Michel Morin, un petit garçon abandonné après la guerre, qui raconte sa visite de l'opéra de la Lune. Ecrite et dessinée par J. Prévert et J. Duhême en 1953, elle est ici reprise avec des illustrations modernisées, et lue sur le CD par J. Bonnaffé sur une musique de D. Levaillant.